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大件快递切分小票零担 市场格局将如何变化?

2019-04-21 18:14运联传媒 / 聂树军

当前的大件快递市场十分火热,各快递企业正集中布局,唯怕错过发展契机。未来大件快递的发展,可能改变行业市场格局。

1)快递、快运企业都在搞大件快递,其实目的都是寻求主业增速放缓后的相邻业务扩张;

2)大件快递将会切走与小票零担重合的重量段市场,推动快递市场份额增长,改变行业市场格局;

3)大件快递的重量段在大量玩家进入后,可能会达成100kg的行业统一标准,以后综合性物流企业将优化重量段重合快递、零担产品,只区分时效和重量段产品,形成简单、完整的市场覆盖。

小票零担市场体系现状

1.1 小票零担市场概况

小票零担是从零?;踉税蹇橹邪粗亓慷吻蟹殖隼吹南阜质谐?,行业内普遍以500公斤作为小票零担的重量上限。根据市场上小票零担的货运量及平均运输单价估算,小票零担市场的规模几乎与快递市场相当,约5000亿的市场空间。

从玩家群体角度看,目前小票零担市场的竞争者,主要集中于区域网和全网零担两类企业,专线玩家基本都转战大票零担市场。

实际上,区域网和全网零担两类企业在小票业务上存在差异性,并不是直接竞争的关系。区域网专注短途业务,主要面对区域专业市场和经销商,且价格压得很低;全网零担的多分拨模式并不具备强力的成本价格优势,因此只能凭借网络覆盖优点取得长线业务的货量,短途零担业务量相比区域网并不大。

1.2 小票零担市场产品体系

小票零担相较于大票零担和整车运输,其单价和利润空间都更高,因此一直是零??煸似笠稻赫娜鹊懔煊?。从产品服务角度看,只有全网企业做具体的产品细分体系,而区域网和专线都把精力集中在增加货量上,并没有做产品方面的规划。

小票零担这块细分市场中,企业的产品主要围绕时效和公斤段两个维度进行设计和推广;同时,部分企业为了竞争区域短线市场,还会从运输距离维度推出区域性产品。除此之外,为了形成更完整的标准化产品服务体系,零担产品往往会附加保价,签回单、代收货款、派送等多项选加产品服务项。

1.3 小票零担产品公斤段定位

近两年,为了打差异化竞争,在500公斤这个默认标准之下,企业都在做具体的产品细化,推出了不同公斤段的产品。特别是近几年起网的零??煸似笠?,都喜好以精准的公斤段来定位产品,提供相应的差异化价格与服务。

反观几家传统零??煸似笠?,其小票零担产品只是明确控制到500公斤以下,虽然内部可能会监控货量重量段划分,但没有具体化的市场产品。除了公斤段的划分之外,多数企业还会存在一个相应的小票零担时效产品,主要以「次日达」「隔日达」等时效词汇来命名,也是差异化竞争的一个具体表现。

价格上,小票零担产品按照全网和区域网的不同可分为四个级别,其中全网型内部又可分为三个等级。

大件快递市场体系

2.1 大件快递的普遍定义与想象空间

大件快递,从词面上看,突出一个大字,是普通快递在单件重量和体积上的扩展。

从底层操作看,大件快递是相较于传统快递小包裹和小票零担的一个叫法,是运用快递的运营模式及计费方式收取更高公斤段、原属于零?;跷锏牟?,用快递的服务来做大件的货物,属于传统快递的延伸。同时,也可以看作是从小票零担市场中再细分出来的快递细分业务区间。

从行业反应看,通过部分企业的大力推广,大件快递成为了众多快递、快运企业十分重视的业务板块。不仅传统快递企业担心错过市场发展的契机,还有零担企业也害怕失去小票零担市场的业务空间。

从市场容量看,随着大件电商的持续推动,大件快递的市场规模仍在快速增长,家居、家电类产品仍是大件快递的主要目标货物,电商平台也成为大件快递主要的货源渠道。

2.2 大件快递玩家

从行业角度看,大件快递的实质就是将部分小票零?;跷锝锌斓莼僮?,在产品化服务和计费方式上给消费者一个不同的体验。因此,大件快递的叫法也最先出于从零担转型快递的企业。起初,大件快递算是玩家寻求差异化产品定位的一项尝试,如优速快递和德邦快递,后来安能、百世、韵达等企业也陆续跟进。

实际上,目前大件物流的主要玩家并非全网的快递、快运企业,而是家居、家电的垂直物流企业。虽然垂直物流借助自有资源的优势,抢占了绝大多数的货源,但是垂直物流并没有将该业务进行独立产品化。

随着电商在家居、家电行业的渗透率越来越高,大件快递的需求增量越来越大,这就为独立的第三方快递企业提供了抢占货源的机会,电商平台成为了快递企业获取大件快递货源的主要渠道。从产品化角度看,全网快递的玩家正在完善大件快递的标准化产品体系,主流的大件快递玩家还是全网快递企业。

2.3 大件快递的产品体系与计价模式

由于大件快递是近两年才火热起来的细分市场业务,因此,当前行业内真正以大件快递为主营业务的企业并不多,主要有德邦快递、优速快递何速尔快递三家。从这三家快递公司的大件产品来看,其覆盖的公斤段各有不同,但都以3公斤为起点,并将30公斤作为一个分水岭进行产品划分。

其中,优速快递的330产品单件限重3—30kg;由于其推广一票多件,导致其单票限重高达300kg。速尔快递的快递产品主要定位于3—100kg,但实际操作中,多数地区有单件20kg的限重。德邦快递与优速快递、速尔快递相比,其产品体系更规范化,单件/票重量最高限制60kg,同时以30kg为分水岭,划分为「3.60特惠件」和「3.60特重件」两种产品。

编辑:陈红

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